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2023-6-2 威尔鑫日评 |
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2023-06-02 08:14:06
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6月2日黄金日评 现货金价周四开于1961.99美元，亚市盘初金市惯性温和反抽，国内市场开市阶段受到美国众议院投票通过债务上限提振风险资产影响，盘口动态动态回吐盘初涨幅。但债务上限取得进展缓和债市下行压力（美债收益率继续回落），形成对金市的正面支撑，金价在剩余亚洲盘口维持略有上升的窄幅震荡。亚欧错盘至欧洲盘初，美元指数上行施压下，金价盘口震荡回修近10美元触及1953.19美元日内低位。随着欧元区5月CPI超预期回落披露，欧央行5月纪要和核心层官员表示通胀出现缓和但仍然过高，加息进入到尾声仍需延续一段时间。欧元利空兑现效应显现，美元指数逆转走低，金价对应从日低区域反弹近15美元逼近1970美元关口。美市盘前，美5月ADP就业明显超预期（随后披露的周失业金申领人数也优于预期），美元指数动态反抽20个基点，但在美联储核心决策层强调6月暂停加息的影响下，数据影响昙花一现，金价动态回修10美元后很快复稳。此后，美5月ISM制造业指数略低于预期，但趋势影响下，美元指数击穿104关口后强化跌势；金价强势上行于凌晨阶段触及1982.89美元周内高位。此后，金价高位回修，多空位于1975美元略上横向整理，终收于1977.29美元，日涨14.87美元，涨幅0.76%；白银收于23.870美元，日涨0.374美元，涨幅1.59%。 数据信息层面，今日核心焦点是美5月非农就业系列数据：4月非农25.3万高于大幅下修后前值16.5万；失业率3.4%优于前值3.6%；薪资增速同比4.4%高于前值4.2%，环比0.5%高于前值0.3%。4月非农就业系列数据全面超预期，其中薪资增长反应工资-通胀螺旋式上行压力，核心通胀韧性难消。而非农数值大幅下调2-3月前值，导致近3个月均值明显下降，和部分多数前瞻数据指引向左；市场广泛质疑劳动力市场数据受到调控。展望5月非农前景，统计周期内无明显持续不利气候影响；美联储5月初继续加息25个基点，美国银行业动荡月初外溢，信贷和资本支出条件继续收紧。前瞻数据方面，ADP就业人数温和降至27.8万；统计周期内周失业金首申和续请人数四周均值一升一降出现分化；ISM制造业指数和其就业分项指数降升分化；Markit综合PMI初值和其就业分项指数共同回升；4月JOLTS职位空缺数回升至1010.3万、职位空缺与失业人数之比从1.64小幅回升至1.80。目前市场最新主流预期由17.5万调升至19.5万；失业率预期稳定于温和回升的3.5%；薪资预期同比由4.3%调升至4.4%、环比则稳定于0.3%。目前已知的前瞻讯息整体偏正面，我们倾向认为，当前预期符合相对乐观前瞻数据指引，美劳动力市场数据仍将受控性缓慢降低热度，5月非农数值将重心下移但维持整体略高于疫情前峰值水准，实际数据大概率落于18-22万附近；失业金申领人数3月以来连续上修后，本统计周期内首申和续请走势出现分化，失业率在4月意外优异后，大概率失业率将回升（当然也不排除修正上调前值维持失业率的稳定可能）；薪资环同比增速预期稳定或温和下行。由于本月非农适逢进入美联储静默期前夕，美联储以候任副主席杰斐逊为代表的多位票委公开发声支持6月暂停加息但同时保留之后重新加息选项。这意味着本月非农数据直接金融市场及金市的冲击影响降低，大概率仅仅为盘口的冲击难以形成趋势性的转变。 日内其它值得关注的讯息如下： 20:30 美国5月非农就业人口变动(万) 预期 19 前值 25.3 美国5月失业率(%) 预期 3.5 前值 3.4 5月平均每小时工资同比(%) 预期 4.4 前值 4.4 5月平均每小时工资环比(%) 预期 0.3 前值 0.5 美国5月劳动参与率(%) 预期 62.6 前值 62.6 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四减持1.45吨（降幅为0.15%），当前持仓量为938.11吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四减持28.56吨（降幅为0.20%），当前持仓量为14525.79吨。 周四美元指数在亚欧错盘至欧初盘口上行后持续震荡下行，欧美数据面整体利多无法阻挡美联储决意6月暂停加息的抑制，以及美债上限违约风险基本解除后避险性提振效应消退，日线收呈上影近光头中阴。上周突破连续5个交易日的高位盘桓后失守日线MA360，波段反弹疲态尽显，出现技术性大幅回修；同时也出现阶段反弹见顶的迹象。本周连续日线MA360上方拉锯，在技术指引趋空压力下，周二、三韧性动态反复不断疲态冲击新高后，周四大幅回落，周线动态呈上影近光头中阴（截至周四收盘，周跌65个基点、跌幅0.62，其中上影47个基点），底部三连阳后上行乏力冲高回落，大概率展开波段调整，有向周线布林中轨回归测试支撑的动能。金价周四欧初回踩4小时布林中轨支撑后显现数据利空兑现效应回升，美盘同样震荡上行至日线MA60和布林中轨反压区域，日线收呈下影略长中阳线，低位三连阳，对上周破位日线MA60后的新一波段下行实现近V型反转，脱离此前的弱势下行运行通道，但面临新的日线咬合区域和前期第一波段下行顶点的技术性反弹深水阻拦区域，尚未进入到强势范畴。上周下行精准触周线布林中轨和1614/15以来上升趋势线下轨后弱势盘桓后动态破位之际，出现低位强劲三连阳反弹，令英美国长周末后本周二亚市破位带有明显诱空的意味，周线动态呈下影略长中阳线（截至周四收盘，周涨31.37美元、涨幅1.61%，其中下影11.43美元）。形态上，距离上周中阴线的反转差之毫厘，日内多空博弈仍存变数，金市的波段调整压力缓和后能否转为强势的临界关前必将迎来激烈争夺。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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