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2023-7-17 威尔鑫日评 |
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2023-07-17 07:30:27
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7月17日黄金日评 现货金价周五开于1959.99美元，盘初美联储理事沃勒在进入静默期前讲话支持7月加息，并表述年内还应有一次加息偏鹰立场并未引发市场即时波动。亚市早盘金价维持窄幅盘整，其中国内市场开市后动态盘口推升触及1963.59美元月内（6月16日以来）高位。午后，随着美元指数低位修复性反抽，金价回软并在亚欧错盘阶段震荡下行近10美元。欧洲时段，金价在欧初惯性下挫后企稳于欧美错盘阶段重返1960美元关口。美初，在动态上行临近亚市高位后回修整理，其中美7月美国消费者信心初值优于预期、通胀预期意外小幅反弹；数据促成金市盘口10美元的回探，金价触及1950.80美元日内低位。盘口下挫后，金价韧性回升多空重新位于盘初水准拉锯。电子交易时段，金价小幅回落，终收于1954.59美元，日跌5.57美元，跌幅0.28%；白银则收于24.922美元，日涨0.076美元，涨幅0.30%。 数据信息层面，今日日本市场休市，亚洲盘口重点留意国内2季度GDP等系列宏观经济数据出炉，由于低基数，预期2季度GDP将明显大幅上升；日内无重要金市直接关联经济数据发布，重点关注拉加德最新讲话，预期将巩固7月加息预期，留意其可能的就加息路径的最新表述。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为914.66吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五继续减持71.35吨（降幅为0.50%），当前持仓量为14259.24吨 展望本周，除日本市场周一假日休市外，其余主要国际金融市场无假日，处于常态连续交投模式： 数据层面，处于相对清淡周期，其中核心焦点是周二公布的美国6月零售数据： 美5月零售环比0.3%，明显高于预期-0.2%但略低于前值0.4%（其中核心零售0.4%，高于预期0.2%但略低于下修后前值0.5%。数据显示，13个零售品类中有10个品类零售销售出现上涨，整体零售额和核心零售额均同步增长，继续维持美国经济增长极具韧性的一环。其中建筑材料和汽车销售增加；而加油站和其他商店的销售放缓，和预期略有差异。数据同时显示，4月美国消费信贷总额同比增长6.8%达至创纪录的4.86万亿美元，其中信用卡债务总额创1.244万亿美元的历史新高，比上年增长13.1%。分析认为，工资增长虽仍较为强劲，但储蓄率回升、美国家庭支出陷入停滞状态。展望6月前景，统计周期内，美联储中旬按兵不动，维持5-5.25%利率区间不变，美国银行业动荡缓和趋于平静、相对高的限制性利率水平继续限制借贷消费成本；滞后5月个人消费支出环比上涨0.1%、经通胀调整后实际个人消费支出环比涨幅为0%，5月储蓄率由4.3%回升至4.6%，形成相对有利氛围；6月失业率温和回落至3.6%维持近50年低位水准、薪资增速环意外环同比回升；6月CPI同比明显回落，环比增速维持在0.2%相对温和水准；6月ISM非制造业由50.3升至53.9，其中商业活动指数由51.5升至5个新高的59.2，存货分项指数由58.3回落至55.9；但6月Markit服务业PMI终值则由54.9温和回落至54.4。前瞻因子中积极因素占据上风，目前市场预估6月零售环比0.5%（其中扣除汽车与汽油的核心零售为0.4%），分别较前回升和持平。我们认为，预期符合前瞻讯息指引方向应不会出现方向性偏离，数据实际数值本月在通胀明显回落的双刃剑效应下，或出现程度不一的摆动可能。 本周其它值得关注的数据还有：周一国内2季度GDP和6月规上工业、社消零售等系列宏观数据，美国7月纽约联储制造业指数；周二美国7月NAHB房产市场指数；周三英国6月通胀、欧元区6月调和CPI终值、美国6月新屋开工和营建许可数；周四德国6月PPI、美国周初请失业金人数、欧元区7月消费者信心指数初值、美国6月成屋销售数；周五日本6月CPI、英国6月零售、美国7月密歇根大学消费者信心指数(1年和5年通胀预期)初值等。 央行层面，进入美联储7月会议前静默期，主要央行无利率决议，处于清淡信息周期，重点关注欧央行官员们讲话，在近期系列讲话中，欧央行明确表示7月将继续加息25个基点，但对于9月加息前景并未明确，多数赞同需依据数据定夺。其中核心关注欧洲央行行长拉加德周一发表讲话，对欧央行7月会议的潜在细节的最新阐述。 周五美元指数亚市惯性弱势下行续创阶段调整新低后企稳，并在尾盘逆转反抽逼近100整数关口；欧美盘口未能多方未能继续取得进展，多空反复位于拉锯争夺，日线收呈更长下影小阳线，6连阴（其中近5根近光头阴线）急跌后，出现超跌反弹，缓和下行压力，短期有继续修复的意愿。上周美元收呈上下影近均衡长阴（周跌230个基点、跌幅2.25%，其中下影37个基点、上影个33基点），在此前一周周布林中轨的争夺中空方占据优势收出近光头阴线后，受到非农-通胀数据周期缓解美联储持续紧缩压力，周内连续下挫，其中在周三击穿年内双底形态支撑，呈现主动加速下行势头，处于极度弱势状态。周跌幅仅次于去年11月11日当周，为阶段见顶114.78以来第二大单周跌幅。周五的反抽并未能有效收复周线MA120，空方依旧处于主导优势地位，应警惕年内双底形成的震荡区间形态破位后的展开第二波段弱势行情展开的风险。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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