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2024-3-1 威尔鑫日评 |
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2024-03-01 07:56:58
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3月1日黄金日评 现货金价周四开于2034.06美元，早盘金价温和趋升午后震荡拉锯后维持升势，亚洲盘口维持小幅升势。欧洲时段，盘初法国2月CPI初值环同比高于预期、环比大幅回升，美元指数延续亚盘震荡盘跌走势。但盘中走势逆转，随后获得德国通胀不及预期的印证，金价对应在美元的盘口反抽攻势压力下出现一波回落于欧美错盘阶段探低触及2027.20美元日内低位。进入美盘，美1月PCE物价整体符合预期无意外（仅收入明显高于预期和前值符合我们推演）继CPI后显现通胀韧性反复、周失业金申领人数劣于预期。数据披露后，美元指数从104关口下行35个基点，金价跳涨逾12美元并随后震荡上行触及2050.59周内（2月2日以来）高位。此后，美元指数从日低区域快速回升逆转跌势，金价则高位温和回修韧性抵抗盘桓于2045美元附近及略下方。电子交易时段，金价延续温和有限回撤盘整，终收于2043.76美元，日张9.69美元，涨幅0.48%；白银也结束连续下跌收于22.660美元，日涨0.215美元，涨幅0.96%。 美1月ISM制造业指数为49.1，明显高于预期47.2和下修后前值47.1，创15个月新高仍连续处于萎缩区间；其中前瞻性新订单指数由47.1大幅回升至扩张区间的52.5，创22年以来新高；同步性生产指数由49.9升至扩张区间的50.4；物价支付指数由45.2大幅上行至52.9；就业分项指数则由48.1温和回落至47.1。数据显示美国制造业出现企稳的迹象。而数据同时和地区联储揭示的制造业延续颓势表现向左，价格指数快速上升、以及新出口订单指数继续大幅下滑则提示供应延迟，恶劣天气和最近全球航运中断等不利条件制约下，美国制造业复苏之路仍面临障碍。展望2月前景，美联储1月末会议上连续第4次维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%区间不变，高限制性利率水平继续限制信贷和资本支出。美1月通胀强势反复全面超预期、其中核心CPI环比增速创8个月最高；零售则大幅下滑创1年来最低，同比也仅增长0.6%。美国2月Markit制造业PMI初值51.5高于预期和前值50.7，创22年9月以来新高。另据目前掌握的有限地区联储2月制造业指数信息（纽约低位强劲反弹，费城、里士满、达拉斯和堪萨斯明显回升，芝加哥小幅回落）来看，各地区联储制造业指数明显低位再次下行后显现明显复苏迹象。目前已掌握的有限前瞻指引讯息整体偏积极正面。市场最新预期2月ISM制造业指数由49.1温和调升至49.5，较前温和上升。Markit制造业PMI连续回升背景下，参考1月新订单数据，我们认为当前美制造业出现复苏迹象（欧元区制造业引流至美的势头），倾向数据恢复性回升落于预期范畴附近概率较高；而1月地区联储数据德低迷颓势并未在同期ISM主项数据中体现，并不排除数据出现意外波动可能。 日内还应继续关注多位美联储票委和理事的讲话，其中留意美联储主席鲍威尔下周于国会众议院和参议院半年度货币政策报告提前披露的影响。预期该报告和其在1月会议后以及近期多位美联储官员陆续反复释放信息基调相近，对当前市场预期的6-7月首次降息（年内累积降息3-4次）不会形成明显冲击；重点关注是否有放缓缩减资产负债表的细节信息披露。 日内其它值得关注的讯息如下： 09:30 中国2月制造业PMI 预期 49.1 前值 49.2 中国2月非制造业PMI 预期 51.2 前值 50.7 16:55 德国2月Markit制造业PMI终值 预期 42.3 前值 42.3 17:00 欧元区2月Markit制造业PMI终值 预期 46.1 前值 46.1 18:00 欧元区2月调和CPI同比初值(%) 预期 2.5 前值 2.8 欧元区2月调和CPI环比初值(%) 预期 0.6 前值 -0.4 22:45 美国2月Markit制造业PMI终值 预期 51.5 前值 51.5 23:00 美国2月ISM制造业PMI 预期 49.5 前值 49.1 23:00 美2月密歇根大学消费者信心指数终值 预期 79.6 前值 79.6 09:01 美联储永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 23:15 美联储理事沃勒和美联储洛根就美国货币政策发表讲话 3月2日 02:30 美联储2024年票委戴利发表讲话 04:30 美联储理事库格勒就美联储的双重使命发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四继续减持2.59吨（降幅为0.31%），当前持仓量为822.91吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四继续减持25.61吨（降幅为0.19%），当前持仓量为13405.05吨。 周四美元指数亚欧盘口温和回修至100.59-103.41反弹回升趋势线和周线布林中轨共振区域后逆转回升至日线MA360区域，维持小幅升势；美盘在美经济数据影响下，先抑后扬放大亚欧盘口波动，下行回踩1月收盘区域后强势回升至日线半年线区域后多空拉锯，日线收呈更长下影阳线，收盘落于日线布林中轨和MA360区域之间，3连碎阳企稳于月初非农数据攻势后的整理平台区域内，上方仍面临均线系统的强反压同时出现积极转化迹象。2月美元指数收上影略长阳线（月涨47个基点、涨幅0.45%，其中上影88个基点、下影73个基点），在1月阳包阴中阳逆转后，月内多空激烈博弈，前半月延续趋势周线3连阳上攻（其中后两周连续长上影）至月线布林中轨受限，后半月持续韧性以周线布林中轨为依托整理回稳。月线2连阳回到于2022年底以来高位回修后多空拉锯中枢区域略上方，延续年内显现反弹趋势，胶着走势中趋势力量最终略占上风。继上周下影企稳周线布林中轨、近3周形成均势揉搓整理后，本周美元指数动态呈更长下影阳线（截至周四收盘，月跌30个基点、跌幅0.29%，其中上影105个基点、下影73个基点），拓展复杂揉搓组合蕴含有更积极发展变化的意味。 金价周四亚欧盘口震荡趋强徘徊于2065-1984最近调整阶段回升0.618黄金分位继续受限于本周高位束缚，欧市盘中对美1月PCE物价提前反馈承压回探至4小时MA250后收窄跌幅回稳至近日持续盘整中枢区域日线MA60一线等候；美盘在转强但符合预期的数据后，得到美元指数动态下挫配合，金市出现利空兑现效应、金价强势上攻突破春节前盘桓高点至2050关口后回修盘整，日线收呈上下影近均衡阳线，创2月1日以来收盘新高，尾盘对美元显现强抵抗效应，有效拓展近日的反弹形态，月内走势带有近V型反转意味。2月金价收呈长下影小阳线（月涨4.03美元、涨幅0.20%，其中上影21.43美元、下影54.51美元），在1月更长下影中阴整理基础上，前半月惯性持续调整回撤动态破位周线布林中轨逼近12月初创历史新高2146美元后调整低位之际，后半月连续反弹收复全部跌幅，收盘位于去年11月收盘上方。在12月大幅冲高回落压力后，月线连续较长下影稳定于2030美元关口上方形成高位偏强势整理格局，充分显现韧性。强化12月突破历史三重顶的可靠性，有助于夯实支撑金市牛市技术基础。上周依托周线布林中轨中阳反弹后，本周金价核心位于日线MA60，下方以日线布林中轨为支撑反复拉锯博弈后延续推升，本周金价动态呈下影略长阳线（截至周四收盘，周涨8.05美元、涨幅40%，其中上影6.83美元、下影9.27美元），存1月19日当周以来周收盘新高的可能，2月中旬在阶段回调至周线布林中轨后，显现出积极反弹势头。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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