紫金黄金国际(02259)9月19日至9月24日招股 预计9月29日上市

智通财经  2025-09-19

紫金黄金国际(02259)于2025年9月19日至9月24日招股，该公司拟全球发售3.49亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价71.59港元。每手100股，预期股份将于2025年9月29日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

公司是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先黄金开采公司之一。凭借紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势，公司已成为一家全球领先的黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。公司通过全球併购整合优质黄金矿山资源，并运用地质勘查、研究及开发、工程、建设和矿山运营能力，以及国际ESG系统，使公司能够实现持续增储增产与高效运营。

截至最后可行日期，公司在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益，即塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿、吉尔吉斯斯坦左岸金矿、澳大利亚诺顿金田金矿、圭亚那奥罗拉金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿(透过哥伦比亚委托安排)、苏里南罗斯贝尔金矿、加纳阿基姆金矿及巴布亚新几内亚波格拉金矿。于该等黄金矿山当中，公司控制及运营7座黄金矿山及持有巴布亚新几内亚波格拉金矿的少数权益。通过针对每座矿山的独特特征调整公司的运营模式，公司的矿山生产金精矿、合质金及金锭。通过持续的资源开发和运营效率的提升，公司已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位，并取得强劲增长的往绩记录。

公司从2007年收购塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿起步，通过全球收购及多个大型黄金矿山的营运强化及扩产，扩大公司的业务。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日及2024年公司的黄金储量及黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一。根据弗若斯特沙利文的资料，2022年至2024年黄金产量的复合年增长率达到21.4%，增长速度比其他大型公司快，归母净利润的复合年增长率为61.9%。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股的完整买卖单位)，总金额约为16亿美元。基于发售价每股71.59港元(即发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1.74亿股，相当于根据全球发售发售股份的49.9%及紧随全球发售完成后已发行股份的6.6%(假设超额配股权未获行使)。

假设超额配股权未获行使，在扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计发售开支后，公司估计全球发售所得款项净额将约为244.7亿港元。所得款项净额约33.4%预期将用于支付收购哈萨克斯坦 Raygorodok金矿的代价。 所得款项净额约50.1%预期将于未来五年内用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升公司的产能。所得款项净额约6.5%预期将于未来五年内用于公司运营的所有矿山的勘探活动，以充分实现公司的增长潜力。 所得款项净额约10%预期将用作一般公司用途。