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威尔鑫：金价八仙过海创历史新高，警惕短线回马枪 |
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2011-07-14 14:01:11
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威尔鑫点金：金价八仙过海创历史新高，警惕短线回马枪 周三国际现货金价以1567.04美元开盘，最高上试1587.89美元，最低下探1564美元，报收1581.75美元，相较于前日上涨14.55美元，涨幅0.93％，日K线呈现一根连续第八日回升，再创历史新高的中长阳线。 国际银价对应上涨2.03美元，涨幅5.62％，有相对于金价大幅补涨态势；NYMEX国际原油期货价格上涨0.92美元，涨幅0.92％，在国际能源署与美国释放库存的联合干预背景下，表现相对乏力；美元下跌80点，跌幅1.05％，在贝南克试探市场情绪声称可能QE3的背景下，美元多头信心非常脆弱，解剖欧债打击欧元，似乎也难以树立市场对美元的信心。 周三黄金、美元市场仍是一个明显受欧美两方消息面影响的市场，其中尤以美联储主席贝南克试探市场对美国可能QE3的情绪反应最明显，也是周三引发市场波动的主要因素。但评级机构对欧债危机有目的的解剖手术并未停止。美国三大评级机构对欧债危机忧虑解剖激发的避险情绪应该利好美元，同时也应该利好黄金；评级机构对美债危机的作秀负面展望，以及贝南克声称美国可能实施QE3的试探表态，则全面利空美元。市场担心美元在货币进一步泛滥背景下的贬值，市场担心美国将继续发行货币应付不断膨胀的债务，市场担心美元信用下降逐渐退出贮备货币的历史舞台，市场对美国的担心很多，……。这些担心在周三利空美元，但同样对黄金形成避险支撑的利好。故周三美元受多空双向作用力影响，但贝南克发言形成的利空无疑明显大于欧债危机带来的利好，而黄金市场则是利好叠加。金价连续八阳上行，犹如多头“八仙过海”将金价推升至新的历史高位，周四金市多头是否再展“九阳神功”，建议多头不宜过贪，当心短期多头获利回马枪！ 消息面上，美国三大评级机构对欧债危机继续“手术”，告诉全球：欧盟体制的弊端多么经不起历史的考验；欧洲货币联盟存在解体风险；储备货币除了美元，谁与争峰；在这样的前提下，即便美国再度释放货币刺激经济，解决债务危机，你们都被动接受吧，美国将继续通过印钞来让全球对其供养。谁能否认美国三大评级机构对欧债危机的解剖中没有这样孝敬“老子”的政治动机！欧元区诸多央行官员不断在表达这样的情绪，但他们不敢肆无忌惮地说得过于直白，作为非官方评论人士，我们敢于直白表述。 周三惠誉将希腊长期外币和本币发行国违约评级由“B+”下调至“CCC”，其称下调希腊评级反映宏观经济前景转差，民间债权人在未来融资中扮演角色的不确定性。下调希腊评级反映缺乏资金充足及可能再度依靠欧盟-IMF新计划救助。毁誉认为希腊违约的可能性是现实存在的。2011年希腊经济可能将萎缩4%，2012年才能微弱复苏。同时惠誉认为意大利债务前景堪忧，意大利国债收益率的上升反映了对欧洲政策信心的丧失。如果意大利不能达到其财政目标，其评级将面临下调压力。在笔者看来，作为一个评级机构，如果某国家达到评级调整的客观标准时，你只需直接调整其评级，并就评级调整原因作出解释即可。没有必要过多作主观性的评级展望，以此来影响市场情绪，以此来影响欧洲处理债务危机的进程。作为这样的机构，在秉持公正评级的前提下，还应该肩负平息市场负面情绪，协助官方将金融危机向缓和方向转发的义务，而不是主观的去激发金融危机的爆发。看看目前美国三大评级机构在欧债危机中扮演的落井下石角色，岂能没有政治动机。当然，周三穆迪也将美国AAA国债评级和相关评级列入可能下调的名单中，将美国列入可能下调的名单是因法定举债上限将无法及时上调的可能性不断上升。如果美国再度上调举债上限且避免了违约，则可能确认该国AAA评级。这是什么游戏？欧洲（欧元）和美国（美元）出现争霸全球地位的矛盾，评级机构捅了欧洲一刀子，再反过来作秀骂美国一句：你也不对，就这么简单！ 当然，我们认为周三影响市场波动最明显的是贝南克讲话透露的信息。我们早先就认为美国定会再度以尚未知的名义进行第三轮量化宽松，实施货币注水刺激经济的旧调，而不会理会全球其它国家面临的通胀危险。因为美国认为自己的通胀处于可控范围，且存在通缩风险。从周三美国6月进口物价指数月率来看，似乎也支持其可以实施QE3。美国6月进口物价指数月率下降0.5%，预期下降0.6%，录得2010年6月来首次月率下滑。美国在六月底QE2到期时，联合国际能源署释放原油库存进行市场干预，也是在致力于调控通胀环境，为QE3打下尽可能不招非议的基础。从美元6月进口物价指数来看，其市场干预是有成效的。但让笔者没有想到的是，美国推出QE3的步调可能提前，贝南克试探市场情绪的可能QE3发言显得过急，笔者原本以为美国在态度上至少会矜持几个月。 美联储(FED)主席伯南克周三(7月13日)表示，如果美国经济形势继续恶化同时通胀压力放缓，那么美联储将准备进一步放松当前的货币政策。伯南克周三在美国众议院金融服务委员会就经济及货币政策发表半年一度的证词，他表示，联储将继续在相当长的一段时间内维持利率在极低水平，同时暗示在必要时对美国经济采取更多刺激措施。伯南克还表示，多数近期数据证明就业市场持续疲软，失业率仅缓步回落。经济复苏疲软势态持续的时间或超出预期。通胀方面，伯南克认为通胀今年迄今已经回升，但近期上涨多数看来可能是暂时性的，同时通缩风险也可能回归。鉴于经济和通胀的不确定性，美联储仍然准备好在合适的时机调整货币立场。他指出，美联储在进一步放宽政策上必须保留所有的选项，而第三轮量化宽松政策是美联储必须保留的选项之一。从贝南克的讲话可以看出，目前美国不一直在为第三轮量化宽松创造条件吗：美国经济低迷的持续可能超预期，失业率不理想，通胀得以控制且存在通缩风险。这是美联储认为可以进行的QE3的三大条件，目前岂不全满足，第三轮量化宽松何以能幸免！通过欧债危机打击欧元，揭示欧洲货币联盟弊端，也是希望从意识上绑架全球认可美国滥发货币。在这样的大背景下，黄金岂能不延续中长期大牛市。所以投资黄金应该是攻守皆备的策略，笔者早间在新浪微博中谈到：中国股市是否可能出现“债务底”，如果不确定，持有黄金股无疑是攻守皆可的最好策略：如果出现金融危机拖累全球股市继续调整，在金价必然上涨的效应下，黄金股应抗跌，甚至逆流而上；如果现债务危机底，鉴于目前绝对金价很高，对金矿上市公司业绩存很好支撑，黄金股随股指上行的大流也应表现不错，攻守皆可。当然，对稳健型投资者而言，鉴于美国必将延续货币泛滥的大背景，持有实物黄金是不错的选择。 短期而言，金价连续八连阳创历史新高，多头短期获利巨大，且技术呈现出明显超买，需当心多头短期兑现获利的回马枪，故追涨需谨慎。但由于欧债危机仍是当前支撑金价上行的主线，希腊债务危机的悬疑可能持续到9月份，故总体金价延续强势运行的可能较大，投资者逢金价调整时可适当介入，短期切忌追涨。
下午15点15分接受“中国国际广播电台环球财经资讯”采访：内容大致是黄金投资产品介绍；当前操作策略；淡季对金价的影响；当前黄金价格波动的影响因素；相对于股票和其它理财产品的优势…… 欲知更多最新基金动向资讯及具体操作建议，请申请为威尔鑫资讯会员，享受威尔鑫对金市极具实战价值的研究成果，咨询电话028-66719233（该号假日也通）；028-86128733。
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