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威尔鑫周评：美元再创新高，金价上下两难 |
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2014-12-05 13:19:07
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威尔鑫周评：美元再创新高，金价上下两难 本周国际现货金价以1151.67美元开盘，最高上试1221.1美元，最低下探1142.6美元，截至周五亚洲午盘时分报收1203.8美元，较上个交易周上涨36.6美元，涨幅3.13％，动态周K线呈现一根探底回升的中阳线。 一周市场回顾与基本面解读 其它数据消息面，英国、欧洲维持利率不变，但欧元区进一步强化了宽松的必要，似继续为做多美元提供着基本面支撑。欧洲央行行长德拉基表示：“关于QE欧洲央行无需一致同意。欧洲央行讨论购买所有资产，除了黄金。QE的形式方面，欧洲央行讨论了政府债券以及其他资产形式”。摩根士丹利近日公布了美元、欧元、瑞郎、英镑及澳元本周展望报告，总体看多美元表现，看空几乎所有非美货币。就本周美元市场表现来看，似乎确实如此。 美联储(FED)副主席费希尔(Stanley Fischer)周二(12月2日)在讲话中指出，原油下跌非常有利于美国经济增长，美联储并不能给出加息的具体时间，这将取决于经济数据的表现。但通胀一旦继续下行，联储将维持利率于零水平附近。我认为此观点是中肯的观点，就当前经济与市场环境来看，笔者认为美联储必将进一步推迟升息时间，甚至大幅推迟，2015年应无加息可能。 美国11月ADP就业人数变动(万人)为增加20.8万，低于预期的22.1万，前值为增加23.0万。周五美国将公布非农就业数据，可能对市场有所影响。然笔者提醒，就当前所处的综合市场环境来看，要当心数据对美元、黄金市场产生短期诱多或诱空可能。目前市场看似大体平衡，数据打破平衡之后，可能产生反向回拉之力，甚至在完成诱多或诱空之后，过度回拉，因投资者近月对数据指引市场的有效性，其依赖似乎越来越强。 美元迭创回升新高，金价回升遇阻，上下两难 然相对于本周美元的走强，金价亦抗跌明显，不仅如此，周三、四的金市盘口还见抗涨，即当前金价似上下两难。上难，一是因为美元总体延续着强势，二是当前金价面临着多重技术共振压力；下难，是因为近两周基金空翻多明显，周一金价巨幅完美诱空之后，短期市场有较强的继续做多底蕴。故阶段性后市金价何去何从，似让投资者颇有为难。然我们对阶段性或中期市场运行格调的判断是非常清晰的，目前尚未有修正打算。总体而言，我们认为尚不到彻底改变中期看空金价的时机，但需警惕短期市场运行的复杂化。 技术上如金价日K线图示： 资金流向方面。上周基金在外汇市场中做多美元的净能量再创历史新高至503.4184亿美元，基本算继续顺应趋势。上周基金在金银市场中的操作，都显得谨慎起来。在白银市场，基金多空双向减持，但空头减持力度更大，比多头减持多一倍，显示短期银价存在复杂反弹的可能。近两周基金在黄金市场，更显短线操作的激进。继前周不少对冲基金大肆空翻多（在美国期货市场，基金空头减持1.5万手，并反手做多一万手）之后，上周基金在期货市场的操作总能量更大，前周增持的1万手多头不仅平仓，甚至还多平仓了一万手，但并未再度反手做空，而是继续大肆减持空头1.5万手，比前周空头减持力度更大。不仅对冲基金大幅双向减持，商业机构也同样大幅双向减持，整个市场的双向减持总量约14万手，单周如此的双向减持幅度是非常少见的。意味着，无论对冲基金，还是商业机构，都已对阶段性市场高度谨慎。上一次如此规模的减持尚需追述到2011年1月的最后一周，当时市场在大幅调整之后发生转折，拉开一轮新的中期涨势。当然，笔者并不认为此轮亦会同样如此，或可能存在一个以复杂反弹，以时间换取空间的中继换挡。
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