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英国央行行长卡尼:能取代美元的不是SDR,不是数字货币,而是人民币

2019-01-10 15:39:32 来源 -- 作者

英国央行行长卡尼:能取代美元的不是SDR,不是数字货币,而是人民币


2019年01月10日 华尔街见闻

    卡尼表示,目前全球一半的国际贸易是通过美元支付的,而美国在全球贸易中的占比不到10%。在全球秩序重构的情况下,其它储备货币会出现,那可能是已经存在的某种货币,比如人民币。

过去这一年中,全球地缘政治风险不断,但这几乎都可以被分成两大阵营:支持美元全球领导地位一方以及抛弃美元的一方。

在特朗普发起的各种制裁以及贸易争端之下,那些被针对的国家开始重新审视美元,寻找可替代它的支付方式。

尽管如此,本周三英国央行行长卡尼对此极为直白的发言仍然让市场震惊不已。

当地时间周三上午,卡尼在参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播时,被问到:

    是否认为有生之年会看到某种国际货币基金组织(IMF)SDR(特别提款权)之类的会成为一种全球货币?如果是的话,是否会是由数字货币、区块链或者黄金背书的?

对此,卡尼的回到非常坦率。

    IMF的SDR是会了特殊的目的设计的,即为IMF成员国的官方储备进行补充,来帮助其解决支付平衡问题。因此其不是为了成为普遍支付方式,也就是作为货币存在的。

很显然,卡尼不认为SDR能取代美元,那么其它货币呢?

    但我认为最终而言,会出现美元之外的其它储备货币。全球金融系统的发展滞后于全球经济,并且在发达经济体,相对其经济活动,有对其金融资产的不对称关注。

    譬如说,新兴市场国家占到全球活跃度的60%,但其在全球金融资产中的占比则只有约三分之一。目前全球一半的国际贸易是通过美元支付的,而美国在全球贸易中的占比不到10%。在全球秩序重构的情况下,这种分歧会减少,在此期间,其它储备货币会出现。我认为那可能是已经存在的某个国家货币,比如人民币。

卡尼对数字货币挑战法定货币的可能性存疑。

    数字资产才刚出现不久,以货币形式来看,前景并不好,更别提作为全球货币了。它们是很糟糕的保值工具,其价格单日价差就非常高。数字资产在英国的主流商业地区以及网上零售中,都不被接受作为支付手段。并且近期开始引发了对消费者和投资者保护、市场透明度、洗钱、资助恐怖主义、避税以及逃避制裁等问题的担忧,这都是各国官方试图解决的。

不过尽管卡尼认为美元会失去其储备货币的地位,但他对金本位回归仍然持反对意见。

    将一种全球货币的价值依赖于黄金是不妥的。在布雷顿森林体系下,在1944年到1971年间,美元和黄金挂钩,而国际汇率系统是和美元联系起来的,当时全球范围内对黄金的供应量能否匹配日益增长的货币需求有所担忧。这种担忧在70年代初达到顶点,因此这一系统崩溃了。在那之后,所有主要国家都转向了浮动汇率,SDR价值的基础也从黄金转向更稳当的一揽子货币。

事实上,对此一些市场人士认为,将人民币和黄金结合在一起或许就是答案。

中国是全球最大的黄金需求国,中国央行的黄金储备则在全球排名第七。事实上,就在刚刚过去这个12月,中国央行宣布两年多以来第一次增持黄金储备。

在目前各个货币都在加速失去其购买力的情况下,回归到一种更为健全的货币将是趋势所在。

看看恶性通胀之下的委内瑞拉,如果依靠健全货币将如何来解决问题。当然,这仍然困难重重,在已经遭遇信用危机的国家中,如果靠扔更多钱来拖延时间,那么只会使其货币崩溃。雷曼兄弟倒闭时这一方法成功,但也只是差一点没有失败而已,这种方法是不太可能再成功一次的。

对中国来说,用黄金为人民币背书是一个好办法。甚至在未来一片下滑中,在其它货币纷纷崩溃的情况下,这将成为最后的赢家。

英国央行行长卡尼是加拿大人,自2008年起任加拿大央行行长五年多。自2013年7月初起担任英国央行行长,成为了英国央行300多年历史上首位外籍行长。卡尼的最初任期只有五年,但于2016年末同意将任期延长12个月。

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